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老虎证券投行业务全面战“疫”:网上路演助力小微企业众巢医学登陆纳斯达克
2020-02-27 18:50:47   来源:互联网
内容摘要
美国东部时间2月24日,医疗培训企业众巢医学冲破疫情阻碍,正式在美国纳斯达克交易所上市,证券代码为“ZCMD”,成为鼠年第二家赴美上市的中国公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎证券作为承销商,启动疫情期间应急预案,再度通过网上路演等方式助力公司圆满完成此次发行。包括众巢医学在内,老虎证券自去年以来已助力22家新经济企业成功赴美上市,印证了其作为新兴华人投行的强大实力。

2020必威 www.mizhidayu.com 美国东部时间2月24日,医疗培训企业众巢医学冲破疫情阻碍,正式在美国纳斯达克交易所上市,证券代码为“ZCMD”,成为鼠年第二家赴美上市的中国公司。此次IPO中,知名美港股券商老虎证券作为承销商,启动疫情期间应急预案,再度通过网上路演等方式助力公司圆满完成此次发行。包括众巢医学在内,老虎证券自去年以来已助力22家新经济企业成功赴美上市,印证了其作为新兴华人投行的强大实力。

  众巢医学成立于2012年,旨在为中国医疗专业人员提供广泛的、即时的医疗信息以及持续的学习和培训机会。自成立以来,公司一直致力于开发在线教育平台和通过现场培训活动,来满足中国医疗保健行业的需求。众巢医学本次IPO发行价为4美元,共发行300万A类普通股,募集资金约1200万美元??毯蠊杉鄞?美元飙升至4.93美元,涨幅达到23.25%,按首日收盘价计算,公司市值为1亿美元。

  相关人士认为,众巢医学作为新经济中的小微企业,尽管存在不确定性,但发展前景广阔。近期针对疫情防控,有关部门要求加强对小微企业的金融支持力度,老虎作为海外华人投行亦与小微企业共克时艰,多渠道解决企业融资需求。而此次成功出海上市,意味着资本市场可以帮助公司抗击疫情的冲击,进一步助推产业升级。

  此次众巢医学IPO正值我国新冠肺炎疫情发展阶段,中国公司因交通受阻等因素,其赴美上市也受到一定程度影响。老虎证券充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,在极短的时间内为公司引入了高质量的投资者和订单。同时在上市过程中,众巢医学受疫情和美国金融市场影响多次调整上市节奏,老虎在第一时间在项目承销、执行、机构沟通等多个方面及时安排部署,确保了最高效紧凑的执行,积极配合协助管理层成功完成路演并最终顺利上市。

  值得一提的是,继慧择保险之后,老虎证券再次发挥远程路演服务的先行者的优势,在路演的关键环节积极联系多家机构客户,将线下路演调整为远程网上路演。众巢医学高管和机构投资者足不出户,通过视频和电话会议进行了高效、实时的在线交流互动。多次高质量的线上路演,为众巢医学股票的成功发行奠定了坚实的基础。此次众巢医学IPO顺利完成发行,充分展示了老虎投行团队灵活的应对能力、强大的承销能力和全面的投资者覆盖,也再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。

  自2017年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。2018年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

  回顾去年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。去年全年赴美上市的中国公司共有约32家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行承销12家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。

  去年11月,老虎证券也宣布成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得21个证券牌照或资质。









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